2023 door de ogen van de vrijwillige CO₂-markt

De vrijwillige (geverifieerde) CO₂-markt (VCM) staat op een cruciaal punt. 2023 markeert een periode van belangrijke transitie en we zijn getuige geweest van de verschuiving van het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto Protocol naar de meer dynamische Artikel 6-markt van het Akkoord van Parijs. Deze verandering brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee, waardoor de toekomst van de markt een nieuwe vorm krijgt. Laten we eens kijken naar het afgelopen jaar, zoals uiteengezet in het Voluntary Carbon Market Developer Overview 2023/2024 van Abatable, en onderzoeken wat ons te wachten staat voor dit cruciale onderdeel van onze mondiale klimaatstrategie.

Droneweergave van een pad in de Borneo Jungle, Maleisië. AI gegenereerde afbeelding.

2023 – Een jaar van transitie en uitdagingen

De transitiefase

2023 was een bewijs van het vermogen van de VCM om zich aan te passen en te evolueren. De verschuiving naar Artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs luidde een nieuw tijdperk van CO₂-handel in, ondersteund door een groter bewustzijn van zowel de uitdagingen als de kansen die in het verschiet liggen. Ondanks de onzekerheden hebben de belanghebbenden op de markt de transitie omarmd en gezien als een cruciale stap naar robuustere, transparantere en impactvollere mechanismen op het gebied van CO₂-handel.

Lees meer: De onderling verbonden wereld van CO₂: verkenning van de belangrijkste CO₂-marktconcepten

Lichtpuntjes

Ondanks de uitdagingen, waaronder media-onderzoek dat de geloofwaardigheid van CO₂-claims in twijfel trok, heeft de vrijwillige CO₂-markt (VCM) opmerkelijke veerkracht getoond. De investeringen in de primaire markt zijn niet alleen doorgegaan, maar zelfs tot bloei gekomen, wat een bredere acceptatie en begrip betekent van de rol ervan op het gebied van klimaatduurzaamheid. Deze groei bewijst het aanpassingsvermogen van de markt en de toenemende erkenning van zijn rol in natuurbehoud. In 2023 heeft een recordaantal unieke kopers, die een breed scala aan industrieën vertegenwoordigen, voor het eerst CO₂-certificaten ingetrokken, wat een groeiende interesse in de markt illustreert. Hoewel deze starters met kleinere transacties beginnen, duiden ze op een groeiend bewustzijn en toewijding aan klimaatverantwoordelijkheid. Belangrijke ontwikkelaars hebben gereageerd door hun portefeuilles uit te breiden en te diversifiëren naar natuurprojecten, hernieuwbare energie en meer. Deze diversificatie benadrukt het dynamische karakter van deze sector en zijn vermogen om te innoveren en zich aan te passen aan de veranderende eisen van kopers en de planeet.

Number of buyers and average retirement volume per buyer (2018-2023)

De tweeledige evolutie van de markt

De evolutie van de VCM wordt steeds meer gekenmerkt door een tweeledige dynamiek, waarbij projectontwikkelaars zich met verschillende snelheden bewegen om zich aan te passen aan nieuwe normen en marktverwachtingen.

Wendbaarheid en innovatie

Aan de ene kant passen ontwikkelaars zich snel aan de evoluerende markt aan. Deze ontwikkelaars lopen voorop bij het afstemmen van hun projecten op de vereisten voor deelname van het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) en de strenge klimaat- en sociale waarborgen die zijn opgelegd door Artikel 6 van het Akkoord van Parijs. Hun projecten gaan niet alleen over het genereren van CO₂-certificaten (carbon units); het gaat om het stellen van nieuwe maatstaven voor kwaliteit, transparantie en impact. Deze ontwikkelaars verleggen de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van CO₂-compensatie en zullen daarbij waarschijnlijk de vruchten plukken van hogere prijzen voor certificaten en een sterkere vraag van kritische kopers die op zoek zijn naar compensaties met een hoge integriteit.

Spreiding van de prijzen van CO₂-certificaten per type project.

Voorzichtigheid en samenhang

Aan de andere kant zijn er ontwikkelaars die voorzichtiger door de transitie heen gaan. Tot deze groep behoren degenen die vasthouden aan een ‘business-as-usual’-benadering, waarbij ze zich geleidelijk aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden en normen. Ze lopen misschien niet voorop in de verschuiving van de markt naar hogere kwaliteit en transparantie, maar ze spelen een essentiële rol in het ecosysteem. Deze ontwikkelaars werken binnen de kaders die zij kennen en richten zich op het gestage genereren van certificaten die, ook al voldoen ze misschien niet aan de hoogste nieuwe normen, toch bijdragen aan emissiereducties. De uitdaging voor deze groep is om te voorkomen dat ze achterop raken als de kwaliteitslat van de markt steeds hoger wordt. Zij lopen het risico dat hun certificaten minder gewaardeerd worden omdat de markt steeds meer differentieert op basis van klimaatintegriteit en impact.

Read more: Carbon pricing: global solutions for a global challenge

De implicaties van een tweeledige marktaanpak

Deze tweedeling biedt zowel uitdagingen als kansen. Voor kopers betekent dit een complexer landschap om doorheen te navigeren, met een grotere nadruk op due diligence en een focus op kwaliteit boven kwantiteit. Voor de markt als geheel zou deze evolutie een duw in de richting van innovatie kunnen stimuleren, omdat ontwikkelaars op het vaste spoor de voordelen van hun snelle tegenhangers zien en daardoor gestimuleerd worden om de normen van hun projecten te verhogen.

De transitie naar een tweeledige markt onderstreept de behoefte aan duidelijke en toegankelijke informatie over de kwaliteit van certificaten, de projectimpact en de praktijken van ontwikkelaars. Deze transparantie is cruciaal voor kopers en belanghebbenden om weloverwogen beslissingen te nemen die aansluiten bij hun duurzaamheidsdoelstellingen en -waarden.

Om de kloof tussen de twee leden te overbruggen, is er een groeiende erkenning van de noodzaak van samenwerking op de hele markt. Het delen van kennis, samenwerkingenen technologische innovatie kunnen helpen de projectnormen over de hele linie te verhogen, waardoor de groei van de markt zowel inclusief als duurzaam is.

Als we naar de toekomst kijken, is de tweeledige evolutie van de VCM een weerspiegeling van het dynamische karakter ervan. Het is een markt die zowel reageert op als de drijvende kracht is achter de mondiale inspanningen voor natuurbehoud. Het snelle traject benadrukt het potentieel van de markt voor innovatie en oplossingen met een hoge integriteit, terwijl het gestage traject de fundamentele rol van de CO₂-markten vertegenwoordigt bij het ondersteunen van een breed scala aan natuurprojecten. Samen vormen deze leden een diverse markt die zich ontwikkelt om de complexe uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden.

De reis van de VCM door 2023 heeft de complexiteit en het potentieel van CO₂-handel blootgelegd in een wereld die steeds meer gericht is op kwaliteit, transparantie en tastbare impact. Naarmate wij door 2024 heen gaan, zal het aanpassingsvermogen van de markt, aangedreven door de innovatieve geest van snelle ontwikkelaars en de gestage bijdragen van hun tegenhangers, het traject ervan vorm blijven geven, waardoor de cruciale rol ervan binnen mondiale klimaatactie wordt gewaarborgd.

Hoofdthema's en verwachtingen voor 2024

Er wordt verwacht dat er het komende jaar een aanzienlijke kloof zal ontstaan in de prijs en kwaliteit van CO₂-certificaten. Certificaten die voldoen aan de Core Carbon Principles (CCP) en CORSIA-criteria zullen waarschijnlijk een premie afdwingen, wat hun hogere kwaliteit en compliance weerspiegelt. Dit verschil onderstreept de evolutie van de markt naar het benadrukken van kwaliteit en integriteit in de CO₂-handel.

Lees meer: Bullish growth projections in the carbon market

In 2021 verviervoudigde de waarde van de VCM ten opzichte van 2020 en bereikte $2 miljard. Deze stijging onderstreept het groeiende belang van de VCM, die naar verwachting zal groeien tot een waarde van $10 miljard tot $40 miljard in 2030. Een dergelijke verwachte expansie weerspiegelt de aanpassing van de markt aan de groeiende vraag naar CO₂-eenheden, aangedreven door een toename van de toewijding van bedrijven aan duurzaamheid en duurzaamheid. de erkenning van CO₂-certificaten in regelgevingskaders zoals CORSIA.

2024 staat op het punt getuige te zijn van een sterke toename van de toewijding van bedrijven aan biodiversiteit, aangedreven door nieuwe regelgeving en de Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Deze trend benadrukt de groeiende erkenning van de onderlinge verbondenheid van klimaatactie en het behoud van biodiversiteit. Bedrijven willen steeds vaker CO₂-certificering integreren met initiatieven op het gebied van biodiversiteit, wat een aanzienlijke verschuiving markeert in de manier waarop we duurzaamheid benaderen.

De afgelopen tien jaar hebben investeringen in natuurprojecten aanzienlijk aan kracht gewonnen, waarbij tussen 2012 en 2022 in totaal 36 miljard dollar naar meer dan 7.000 projecten is gesluisd. de groeiende toewijding van het bedrijfsleven aan CO₂-compensatie als strategie om hun klimaatdoelen te bereiken. Alleen al in 2022 kreeg de markt een impuls van 7,5 miljard dollar, wat het snelle expansietempo onderstreepte.

De verwachtingen zijn hooggespannen voor een betere samenwerking tussen ontwikkelaars en autoriteiten, met als doel duidelijkere regelgeving en gestroomlijnde autorisatieprocessen. Deze samenwerking is van cruciaal belang voor de efficiëntie en integriteit van de markt, waardoor een vlottere internationale handel mogelijk wordt gemaakt en de geloofwaardigheid van de markt wordt versterkt.

De cijfers van de vrijwillige CO₂-markt

Volgens het rapport van Abatable werd de VCM in 2023 gekenmerkt door een complex samenspel van vraag- en aanbodfactoren, die samen een genuanceerd beeld schetsten van de gezondheid en het traject van de markt. Er werd een opvallende toename van het overschot aan CO₂-credits waargenomen, een voortzetting van de trends uit voorgaande jaren. Dit overschot duidt weliswaar op een robuuste pijplijn van projecten die kredieten kunnen genereren, maar leidde ook tot een verzachting van de prijzen voor bepaalde categorieën certificaten, vooral die welke verband houden met ontwijkingsprojecten.

Jaarlijkse uitgiftes, intrekkingen en cumulatieve voorraad (2017-2023)

Het was echter niet over de hele linie gelijk. Verwijderingscertificaten, waaronder projecten als herbebossing of verbeterd bosbeheer, gingen tegen de trend in door een prijsstijging te ervaren. Dit werd grotendeels toegeschreven aan het beperkte aanbod in combinatie met de sterke vraag, gedreven door de voorkeur van kopers voor certificaten met een directe impact op de CO₂-verwijdering uit de atmosfeer. De toegenomen vraag naar deze certificaten onderstreept de evoluerende voorkeuren van de markt, waarbij steeds meer waarde wordt gehecht aan hoogwaardige, impactvolle projecten.

Lees meer: The rising demand for nature-based credits

De markt was in 2023 ook getuige van de komst van meer dan 100 nieuwe projectontwikkelaars, wat het vierde jaar op rij markeerde met aanzienlijke activiteit van nieuwkomers. Deze toestroom van ontwikkelaars versterkt niet alleen de levendigheid van de markt, maar ook de diversiteit ervan, waardoor nieuwe ideeën, methodologieën en projecten in de mix worden geïntroduceerd. Deze nieuwkomers vergroten het bereik van de markt en onderzoeken onbenutte mogelijkheden voor CO₂-reductie en -verwijdering in verschillende sectoren en regio’s.

2023 markeerde een belangrijke verschuiving naar transparantie binnen de VCM. Een recordaantal kopers, variërend van multinationals tot kleinere entiteiten, begon hun aankopen van CO₂-certificaten openbaar te maken. Deze stap richting openheid is een cruciale stap in het opbouwen van vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen de markt, waardoor belanghebbenden de reële impact van CO₂-certificaattransacties beter kunnen beoordelen. Dergelijke onthullingen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de groei van de markt in lijn ligt met het fundamentele doel om bij te dragen aan mondiale milieumaatregelen.

Ook de dynamiek tussen kopers en ontwikkelaars is aan het evolueren, gekenmerkt door een toenemende nadruk op transparantie en diversiteit. De groei van de markt gaat gepaard met een bredere erkenning van de behoefte aan hoogwaardige, verifieerbare certificaten die tastbare voordelen voor het milieu opleveren. Kopers worden steeds kritischer en zoeken naar certificaten die niet alleen helpen de uitstoot te compenseren, maar ook bijdragen aan bredere duurzaamheidsdoelen, waaronder het behoud van biodiversiteit en sociaal welzijn.

Deze toenemende controle en vraag naar kwaliteit beïnvloeden ontwikkelaars en dwingen hen om te innoveren en zich te houden aan hogere normen voor projectontwikkeling en rapportage. Als gevolg hiervan ziet de markt een wildgroei aan projecten die niet alleen gericht zijn op het verminderen of verwijderen van CO₂, maar ook extra ecologische en sociale voordelen opleveren.

Ontdek de voordelen van de natuurprojecten van DGB

Kijk uit naar innovatie met DGB Group

Door de turbulentie van 2023 heeft de VCM haar veerkracht en aanpassingsvermogen getoond. Nu we 2024 ingaan, zijn de vooruitzichten positief, waarbij de markt klaar staat om een nog crucialere rol te spelen in de mondiale klimaatinspanningen. De wendbaarheid en innovatie van ontwikkelaars zullen van cruciaal belang zijn bij het vormgeven van de toekomst van de markt, wat het belang van kwaliteit, duurzaamheid en samenwerking onderstreept bij het bevorderen van onze collectieve klimaatdoelstellingen. De reis van de VCM is nog lang niet voorbij, maar de richting is duidelijk: naar een meer geïntegreerde, effectieve en duurzame aanpak van CO₂-handel en klimaatactie.

Lees meer: How to use DGB Group's carbon footprint calculator on your journey to net zero

Initiatieven die geworteld zijn in de natuur zijn cruciaal voor het bereiken van de klimaatdoelen, omdat ze CO₂ opvangen en opslaan en essentieel zijn voor het behoud van ecosystemen en het versterken van gemeenschappen. Deze inspanningen leiden tot duurzame en veerkrachtige oplossingen die in grote mate bijdragen aan de mondiale inspanningen om het milieu te beschermen, en een sleutelrol spelen in de verbreding van de reikwijdte en invloed van CO₂-markten.

Naarmate de CO₂-markten groter en volwassener worden, wordt de betekenis van natuurprojecten steeds duidelijker. Deze uitbreiding wordt gevoed door een toenemende vraag naar CO₂-certificaten, vaak voortkomend uit initiatieven als herbebossing. Dergelijke projecten helpen niet alleen bij het behalen van klimaatdoelstellingen, maar bieden ook een praktisch middel voor individuen, organisaties en overheden om deel te nemen aan wereldwijde CO₂-reductie-inspanningen. Ze zijn van vitaal belang voor het verjongen van ecosystemen, het beschermen van de biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen en de planeet.

Wij zijn klaar voor substantiële groei en impact. Via onze natuurprojecten bieden we individuen, organisaties en investeerders de kans om de CO₂-markt en de stijgende vraag naar kwalitatieve CO₂-certificaten aan te boren. Wij bieden diensten aan om u te helpen uw CO₂-voetafdruk te kwantificeren, te verminderen en te compenseren met behulp van geverifieerde CO₂-certificaten van topkwaliteit.

Het benadrukken van de transformerende kracht van natuurprojecten en de rol ervan bij het verrijken van de CO₂-markten kan een verschuiving naar een duurzamere en groenere toekomst teweegbrengen. Het is van cruciaal belang om de aanzienlijke impact te onderkennen die deze initiatieven hebben, niet alleen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen, maar ook bij het stimuleren van de groei van de CO₂-markten. Door met DGB in natuurprojecten te investeren, kunt u uw CO₂-voetafdruk minimaliseren en profiteren van de groeiende CO₂-markt, terwijl u tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan de natuur.

Werk samen met DGB en breng impactvolle verandering teweeg