Perspectives du marché du carbone de DGB Group au premier trimestre 2024

DGB Group N.V. (« DGB » ou « le Groupe ») (Euronext : DGB : NL0009169515), l'un des principaux développeurs de solutions fondées sur la nature (SFN) et société de restauration des écosystèmes, publie ses perspectives trimestrielles sur le marché du carbone vérifié (« Verified Carbon Market: VCM »). Le VCM continue d’évoluer, faisant preuve de résilience, d’adaptabilité et d’un engagement ferme envers la durabilité environnementale. Après une année charnière de transitions et de croissance significative, le VCM se trouve à l'aube d'une nouvelle ère caractérisée par l'innovation, la diversité et une intégration plus profonde de la qualité et de l'intégrité dans les pratiques d'échange de carbone.

Points saillants des perspectives du VCM

• Augmentation des crédits carbone volontaires: Le marché des crédits carbone volontaires a connu une croissance sans précédent, atteignant un nouveau sommet de 52,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Le volume global des départs à la retraite pour le trimestre a été nettement plus élevé, enregistrant une croissance de 20 % d'une année sur l'autre. Les chiffres de ce trimestre sont les deuxièmes plus élevés jamais enregistrés, juste derrière ceux du dernier trimestre 2023.
• Transition vers l'article 6 de l'Accord de Paris : 2023 a marqué une transition importante pour le VCM, passant des cadres du Protocole de Kyoto aux mécanismes plus inclusifs et dynamiques de l'article 6 de l'Accord de Paris, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'échange de carbone.
• Augmentation des investissements : Les investissements dans les projets de crédits carbone ont augmenté, avec 36 milliards de dollars alloués à plus de 7 000 projets de 2012 à 2022 et 17 milliards de dollars investis entre 2021 et 2023. Cet investissement accru reflète l'engagement croissant du monde des affaires en faveur de la compensation carbone comme moyen d'atteindre leurs objectifs.
• Diversification et poussée de diversité : Le VCM a été témoin d'une diversité accrue d'acheteurs, y compris un nombre record de nouveaux participants issus de diverses industries, démontrant un intérêt et un engagement croissants envers la durabilité environnementale dans divers secteurs. En réponse, les développeurs élargissent leurs portefeuilles en se diversifiant dans les solutions fondées sur la nature, les énergies renouvelables, etc.
• Évolution du marché à deux vitesses : Les développeurs du VCM suivent une évolution à deux voies, certains s'alignant rapidement sur de nouvelles normes strictes (voie rapide) et d'autres adoptant une approche plus progressive (voie constante). Cela met en évidence un marché riche en opportunités et en défis.
• Croissance projetée du marché : La valeur du VCM devrait atteindre entre 10 et 40 milliards de dollars d'ici 2030, avec des crédits adhérant aux principes fondamentaux du carbone (CCP) et aux critères du programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) premium en raison de leur qualité et de leur conformité supérieures.
• Demande accrue de crédits de carbone basés sur la nature : Le marché connaît une augmentation de la demande de crédits de carbone basés sur la nature, qui devrait dépasser l'offre. Notamment, les crédits d'élimination basés sur la nature ont gagné en valeur en raison de leur rareté et de la préférence croissante du marché pour les projets qui éliminent efficacement les émissions de carbone. Cette demande accrue souligne l'évolution des préférences du marché, avec une valeur croissante accordée aux projets percutants et de haute qualité.
• Une attention accrue accordée à la biodiversité : Une augmentation des engagements des entreprises en faveur de la biodiversité et l'intégration du crédit carbone dans les initiatives en faveur de la biodiversité sont attendues, reflétant la reconnaissance croissante de l'interdépendance de l'action environnementale et de la préservation de la biodiversité.
• Demande de crédits de haute qualité : La demande de crédits vérifiables de haute qualité qui génèrent des avantages environnementaux et sociaux tangibles façonne la dynamique du marché, encourageant les promoteurs à innover et à adhérer à des normes plus élevées de développement et de reporting de projets.

La demande pour le VCM devrait atteindre 500 milliards de dollars en 2050, selon Bloomberg :

La croissance du VCM repose sur la demande de crédits carbone :

De plus en plus de grandes multinationales utilisent les crédits carbone pour compenser leurs émissions :

La plupart des projets sont développés en Asie du Sud-Est. L’Afrique ne représente que 12 % de l’ensemble des projets, positionnant la DGB comme leader dans cette région :

Il existe 170 types de crédits carbone. DGB est spécialisée dans le Boisement/Reboisement/Végétation et Agroforesterie, un domaine de niche :

Le nombre d’acheteurs a augmenté en 2023 pour la sixième année consécutive. Le volume moyen des départs à la retraite diminue, ce qui signifie que davantage de petites entreprises entrent sur le marché, ce qui souligne l'acceptation plus large des marchés :

Les prix des crédits carbone diffèrent considérablement, même entre des types de projets similaires. Il reste une majoration de prix pour les crédits de haute qualité et une réduction pour les crédits de moindre qualité :

Les émissions annuelles ont encore diminué en 2023 et les retraits ont augmenté :

"Alors que nous sommes au bord d'une expansion sans précédent du marché du carbone vérifié, qui devrait atteindre une valorisation comprise entre 10 et 40 milliards de dollars d'ici 2030, nos attentes concernant la croissance du marché et la hausse attendue des prix des crédits carbone ne sont pas seulement optimistes, mais fondée sur les progrès tangibles dont nous avons été témoins. Cette croissance et cette augmentation de la demande de crédits carbone de qualité témoignent du rôle vital du marché dans la promotion de nos objectifs environnementaux mondiaux, soutenus par un engagement inébranlable en faveur de la qualité, de l'intégrité et de l'innovation. Nous sommes prêts à faire face à cette croissance et à cette demande, en veillant à ce que le VCM continue de servir de force centrale dans la quête collective d'un avenir durable et résilient. » - CEO Selwyn Duijvestijn

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